CRM y ventas

Las relaciones con clientes se rompen en silencio cuando los datos del cliente viven en un sitio, las historias de deals en otro y la facturación en un tercer sistema. Ventas hace promesas que los equipos de delivery nunca ven. Los account managers se pierden señales de expansión enterradas en hilos viejos de correo. Finanzas factura contra cifras que nadie más reconoce. La categoría CRM y Ventas en TeamGrid conecta personas, oportunidades y trabajo de ingresos sobre un modelo de datos común — para que en el traspaso de lead a proyecto entregado no se pierda nada.

Contactos es el CRM en el centro de todo. Reemplaza seis herramientas con seis vistas con propósito. El Dashboard muestra win-rates, follow-ups vencidos y top deals en tiempo real. La vista de Contactos permite búsqueda full-text, operaciones por lotes y exportación CSV sobre miles de registros. La vista de Empresas vincula automáticamente cada contacto, deal y documento con la cuenta correcta — con fases de ciclo de vida, datos de sector y logos de empresa cargados automáticamente. La vista de Deals es un Kanban visual con avisos de deal estancado, valores ponderados y registro de motivo de pérdida. La vista de Documentos muestra automáticamente cada factura y presupuesto vinculado a un contacto. La vista de Segmentos crea audiencias dinámicas con 13 operadores de filtro y lógica AND/OR — actualizadas continuamente, sin exportación manual ni mantenimiento de listas.

Cada perfil de contacto consolida lo que antes estaba repartido en hilos de correo, post-its y hojas de cálculo: datos personales y etiquetas, relaciones multi-empresa, varios teléfonos, direcciones estructuradas, notas ricas y una timeline cronológica de cada contacto, cambio de deal y factura. La detección de duplicados evita el problema de doble entrada que hace poco fiables a la mayoría de bases CRM en menos de un año.

Deal Pipeline complementa el CRM de Contactos.