CRM & Vertrieb

Kundenbeziehungen brechen still zusammen, wenn Kundendaten an einem Ort leben, Deal-Historien an einem anderen und Abrechnung in einem dritten System. Vertrieb macht Zusagen, die Delivery-Teams nie sehen. Account Manager verpassen Expansionssignale, die in alten E-Mail-Threads vergraben sind. Finance stellt gegen Zahlen ab, die niemand sonst wiedererkennt. Die Kategorie CRM & Vertrieb in TeamGrid verbindet Personen, Chancen und Umsatzarbeit auf einem gemeinsamen Datenmodell — damit an der Übergabe von Lead zu geliefertem Projekt nichts verloren geht.

Kontakte ist das CRM im Zentrum von allem. Es ersetzt sechs Tools durch sechs zweckgebundene Ansichten. Das Dashboard zeigt Win-Rates, überfällige Follow-ups und Top-Deals in Echtzeit. Die Kontaktansicht ermöglicht Volltextsuche, Massenoperationen und CSV-Export über tausende Datensätze. Die Unternehmensansicht verknüpft automatisch jeden Kontakt, Deal und jedes Dokument mit dem richtigen Account — mit Lifecycle-Phasen, Branchendaten und automatisch geladenen Unternehmenslogos. Die Deals-Ansicht ist eine visuelle Kanban-Pipeline mit Stale-Deal-Warnungen, gewichteten Pipeline-Werten und Lost-Reason-Tracking. Die Dokumentenansicht zeigt automatisch jede Rechnung und jedes Angebot, das einem Kontakt zugeordnet ist. Die Segments-Ansicht erstellt dynamische Zielgruppen mit 13 Filteroperatoren und AND/OR-Logik — kontinuierlich aktualisiert, ohne manuellen Export oder Listenpflege.

Jedes Kontaktprofil konsolidiert, was früher über E-Mail-Threads, Notizzettel und Tabellen verteilt war: persönliche Daten und Tags, Multi-Company-Beziehungen, mehrere Telefonnummern, strukturierte Adressen, Rich Notes und eine chronologische Aktivitäts-Timeline über jeden Kontakt, jede Deal-Änderung und jede Rechnung. Duplikaterkennung verhindert das Doppeleintragungsproblem, das die meisten CRM-Datenbanken innerhalb eines Jahres nach der Einrichtung unzuverlässig macht.

Deal Pipeline ergänzt das Kontakte-CRM um einen dedizierten visuellen Vertriebskanal. Das Kanban-Board zeigt Deal-Wert je Phase, Abschlusswahrscheinlichkeit und Budget-Tracking auf einen Blick. Phasen sind vollständig konfigurierbar — mehrere Pipelines für verschiedene Produkte, Märkte oder Team-Segmente. Wenn ein Deal gewonnen ist, wandelt ein Klick ihn in ein aktives TeamGrid-Projekt um, mit allen verknüpften Kontakten, Kontext und Deal-Historie ohne Datenverlust. Deal-Quellen-Tracking erfasst, woher jeder Lead kommt — Referral-Netzwerke, Kampagnenquellen, Inbound-Kanäle — damit Investitionen dorthin fließen, wo echte Ergebnisse entstehen. Automatisierungs-Trigger bei Phasenwechseln sorgen dafür, dass Follow-up-E-Mails, Aufgabenzuweisungen und Benachrichtigungen automatisch ausgelöst werden.

Für Teams, die im selben Workspace verkaufen und liefern, ist der kumulative Effekt erheblich: Account Management, Delivery und Finance referenzieren denselben Kontaktdatensatz, dieselbe Deal-Historie und denselben Rechnungsstatus. Dieser gemeinsame Kontext ist es, was ein CRM von einer Kontaktdatenbank zu einer echten Umsatzoperation macht.